张智威：商汤重新招股 基石名单转变

商汤重新招股 基石名单转变

商汤-W(020)曾於12月初招股，及后因美国制裁消息而推迟上市，现时正式重啟招股，发行规模、募资金额及定价范围均维持不变，而基石名单亦有所转变，以及基石认购金额则提升。招股日期由12月20日至23日，预期12月30日上市，发售15亿B类股，90%配售，10%公开发售，另有15%超额配股权，每股招股价為3.85元至3.99元，集资最多59.85亿元，按每手1,000股，入场费4,030.21元，以上限价计算，市值约1,327.97亿元，联席保荐人為中金、海通、滙丰。

商汤刊发补充招股章程，表示法律顾问认為，美国财政部将集团附属公司商汤集团有限公司指定為「非SDN中国军工复合体企业名单」，只是限制美国人士购买或出售有关附属公司相关证券，而附属公司并无任何发行在外的公开交易证券，亦无意於可预见未来发行任何公开交易证券。美国财政部的行政命令只对附属公司相关证券施加限制，并无对子公司本身或集团任何其他成员公司的业务运营，施加任何限制。集团亦认為，美国将有关附属公司列入名单，并不限制任何美国人士认购集团招股股份，或随后在联交所买卖的B类股份，亦不限制集团现有美国人士股东继续持有股份。不过，商汤表示，由於相关美国规例不停转变及发展，已要求将美国投资者排除在招股以外。而相信经过公司补充招股资料，已消除相关不明朗因素。

公司原引入的多名基石投资者退出认购，包括广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及HelVed，新加入的包括徐匯资本、香港科技园创投基金、国泰君安证券、希玛和泰州文旅，基石投资者认购额增至5.116亿美元。是次引入9名基石投资者，合共认购5.116亿美元(约39.9亿港元)，其中包括中国国有企业混合所有制改革基金、徐匯资本、上海国盛、上海人工智能產业投资基金、上汽集团、国泰君安、香港科技园创投基金、希玛眼科、泰州文旅，按中间价计算，约佔发售股份67.66%，设6个月禁售期。

本人為证监会持牌人士，并没持有上述股份。

张智威
联席董事

信诚证券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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