张智威：商汤科技业务独特

商汤科技业务独特

商汤-W(020)正式招股，招股日期由12月7日至10日，预期12月17日上市，发售15亿B类股，90%配售，10%公开发售，另有15%超额配股权，每股招股价為3.85元至3.99元，集资最多59.85亿元，按每手1,000股，入场费4,030.21元，以上限价计算，市值约1,327.97亿元，联席保荐人為中金、海通、滙丰。商汤為中国人工智能(AI)初创企业，於14年在香港成立，收入在20年位列行业亚洲第一，同时是中国最大的计算机视觉软件提供商，市场份额达11%。

商汤科技核心技术能力体现是SenseCore，也就是人工智能基础设施。SenseCore可以提供流畅、标准化、端到端的工业级人工智能模型生產。主要应用四大领域：分别在智慧生活、智能汽车、智慧商业及智慧城市四大范畴上已获广泛应用。商汤科技是行业领先的人工智能软件公司，公司收入已在20年位列行业亚洲第一，公司利用自家软件平台，协助客户提高生產力，激发创造力，提升其经营效率，并由此奠定了在行业的领先地位。截至21年6月底，公司软件平台的客户数量合计已超过2,400家，其中包括超过250家《财富》500强企业及上市公司，119个城市以及超过30餘家汽车企业，同时还赋能了超过4.5亿部手机及200多款手机应用程序。

业绩方面，18至20年收入分别為18.53亿人民币、30.26亿人民币、34.46亿人民币，21年上半年收入為16.51亿人民币，过去三年，公司收入增长快速，纯利方面，若扣除包括优先股及其他金融负债的公允价值变动、以股份為基础的薪酬开支等一次因素，18至20年经调整纯利分别為亏损1.5亿人民币、亏损11.5亿人民币、亏损7亿人民币，21年上半年纯利為亏损5.78亿人民币。是次引入9名基石投资者，合共认购4.5亿美元(约35.1亿港元)，其中包括中国国有企业混合所有制改革基金、上海国盛、上海人工智能產业投资基金、上汽集团、广发基金、Pleiad Funds、WT Fund、Focuster Capital以及Hel Ved Capita，按中间价计算，约佔发售股份59.69 %，设6个月禁售期，取货比例十分高，具有一定的叫座力，投资者不妨留意。

本人為证监会持牌人士，并没持有上述股份。

张智威
联席董事

信诚证券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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