基石药业商业化见成效 多管线下半年迎突破
业绩期进入尾声，港股上周初受到新经济股带动上周开始反弹后续开始回落，多数医药股表现平平，留意到基石药业(02616.HK)周四业绩后股价表现不错，上周五收市价13.2元升6.11%本周累计升11.24%。
基石药业(02616.HK)自5月底宣布其全球首创舒格利单抗(PD-L1)达主要研究终点，迎来资本市场追捧股价短时间上涨至52周新高19.12港元，随后行业及港股因为CDE政策及强监管进行一波调整。上周刚开始回升并发布中期业绩，基石药业(02616.HK)上半年取得3项NDA批准，已递交4项NDA申请，多项药物进入批淮程式，预期2021年下半年前后将迎来一波NDA批准。
公司以肿瘤免疫治疗联合疗法为核心，建立了一条15种肿瘤候选药物组成的丰富产品管线，其中普吉华(普拉替尼)和泰吉华(阿伐替尼)均已在中国获批上市，而舒格利单抗和艾伏尼布亦即将获批上市。
公司的商业化方面，目前已推出两款精准治疗药，阿伐替尼分别于5月和6月于中国大陆及台湾推出，普拉替尼于6月推出，两者仅在1至2个月就为公司实现收入人民币7,940万元，下半年有望贡献收入的成倍增长。这也得益于基石药业(02616.HK)在中国建立的市场覆蓋，除了国药控股的合作，亦通过中国大陆三大综合医疗服务平台合作，不断扩大市场辐射范围，目前超过 130 个城市的 400 多家医院。
舒格利单抗的商业化进展，公司亦与辉瑞及EQRx展开密切合作计划，在中国大陆进行舒格利单抗的商业化以及全球上市准备。EQRx 的合作为舒格利单抗在美国、英国及欧盟等市场的广泛分销打下坚实基础，目前PD-(L)1在这些市场用于治疗NSCLC、胃癌及食管癌的销售额预测在2026年约为300 亿美元。
基石药业(02616.HK)已递交4项NDA，其中艾伏尼布作为首个且唯一获得美国FDA批准用于IDH1突变胆管癌患者靶向治疗的药物，公司已推进其上市筹备工作，预期将于2021年第四季度或2022年第一季度获得治疗复发或难治性急性髓性白血病患者的NDA批准。
此外，基石药业(02616.HK)亦开始打造管线2.0以充分发挥下一代候选药物潜力。近期重点在两种新兴治疗模式，抗体偶联药物及多特异性抗体幷推进临床阶段，并计划每年持续递交1至2个临床试验申请，打造全球独特且差异化的管线。目前公司股价仍有上行空间，距离52周高位还有45%的上升空间，建议伺机吸纳。 (撰文 : 高宝集团证券执行董事 李慧芬)
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