【研究报告内容摘要】
中国信通院发布的全国手机销量数据显示,6月国内手机市场手机出货量小幅上涨之后出现回落,全月手机出货量3661万部,由于2017年6月基数高达4178.6万部,致出货量同比转负下降12.4%,环比跌3.2%。2018年1-6月,国内手机市场出货量1.96亿部,同比下降17.8%,下滑幅度不断收窄。展望三季度,由于去年7、8月基数仍然较高,同比转增或需等待至9月。
不过,随着国产品牌大量新机型的推出,月销量有望逐步回升至4000万部。迹象表明,全国手机销量见底企稳,可期待下半年需求复苏。
产业链上游舜宇光学科技、丘钛科技公布的月出货量同比环比继续增长,显示国内手机厂商订单强劲,印证了下游行业需求复苏的判断。
公司层面,由于手机行业集中度提升,下游厂商溢价能力大大增强。拥有更好技术储备的公司方能在激烈竞争中脱颖而出保证成长性,长线仍建议配置产业龙头舜宇光学科技。短期建议关注估值便宜、股价超跌的通达集团、ASMPacific。
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