发售160,000,000股股份
发售价范围介乎每股1.10港元至1.40港元
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香港, 2018年6月28日 – (亚太商讯) – 香港历史悠久及市场领先的牛仔布制造商兴纺控股有限公司（「兴纺」或「集团」）今天公布计划于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市详情。
发售详情
兴纺计划发售合共160,000,000股股份（「发售股份」），其中90%（即144,000,000股股份）用作配售股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），余下10%（即16,000,000股股份）用作香港公开发售（可予重新分配）。指示性发售价范围介乎每股发售股份1.10港元至1.40港元。若扣除相关开支后，假设发售价为每股发售股份1.25港元（指示性发售价范围的中位数）及超额配股权没有行使，估计上市所得款项约为167.0百万港元。
香港公开发售将于2018年6月28日（星期四）上午9时开始，并于2018年7月4日（星期三）正午12时结束。最终发售价及配发结果将于2018年7月13日（星期五）公布。兴纺股份预期于2018年7月16日（星期一）开始在联交所主板买卖，股份代号为1968，每手买卖单位为4,000股股份。
申万宏源融资（香港）有限公司为是次上市的独家保荐人及独家全球协调人；而申万宏源融资（香港）有限公司、浦银国际控股有限公司及一盈证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
投资摘要
在牛仔布制造业屹立已久，往绩斐然；并与美国服装品牌及成衣制造商建立长久的合作关系
凭借其从事牛仔布制造及销售逾36年的经营历史，兴纺在中国及华南中高端牛仔布制造行业分别排名第七及第二 。兴纺的牛仔布各自拥有独特的纱线、染料组合及特定的生产参数，因此其他牛仔布制造商难以进行复制。集团从而能够生产优质而稳定的多功能牛仔布，令其得以建立声望，并获知名美国服装品牌认可，一直与集团维持长期合作关系。
兴纺与逾30个服装品牌建有业务关系，并销售其牛仔布产品予逾120名客户，当中主要包括服装品牌指定的成衣制造商。集团与五大服装品牌已建立五至十年的业务关系；其中，集团与美国主要牛仔裤品牌American Eagle Outfitters (「AEO」)更维持了逾七年的业务关系，并于二零一六年获AEO颁发「创意大奖」。兴纺能适时推出新的牛仔布，并为众多服装品牌开发产品，为未来持续增长奠下稳固基础。
雄厚的产品设计及开发实力，能迅速应对市场新趋势，并采纳严格的质量控制措施
集团拥有熟练和对时尚潮流具透彻了解的技术人员，以及雄厚的产品开发实力，借此，集团采取主动的设计策略，以成衣终端产品的形貌（例如牛仔裤及裙）向服装品牌展示集团的牛仔布，同时就如何使用兴纺的牛仔布为其提供更多意念。透过开发新牛仔布及适时改良现有牛仔布以迎合服装品牌变化多端的需求，集团能迅速应对市场新趋势。于往绩期间，集团开发约500款新牛仔布货品。
此外，集团已确立严格的内部控制标准及相关的营运措施，涵盖整个生产过程。集团的品质管理系统已取得ISO 9001:2008及ISO 14001认证。此外，集团的生产人员对半成品及制成品进行质量检查，以确保该等产品符合客户的规格及集团的内部质量标准。透过提供优质牛仔布以迎合服装品牌及成衣制造商的产品规格和设计要求，兴纺已建立稳固基础，支持未来业务增长，吸引更多潜在服装品牌使用集团的牛仔布。
经验丰富及专注投入的管理团队，稳定的营运表现及高派息率政策
兴纺拥有稳定、专业及经验丰富的管理团队，其中大部分管理层拥有逾20年的行业及管理经验。在专注投入的管理团队领导之下，集团的收益于往绩期间持续录得增长，复合年增长率（CAGR）达27.2%。集团计划于任何特定财政年度宣派不少于可供分派溢利45%的股息，未来将继续发掘商机及巩固其在牛仔布市场的领导地位。
未来策略
根据弗若斯特沙利文报告，预计2017年至2021年欧洲及中国的牛仔成衣零售市场的价值的复合增长率分别达7.3%及8.8%，显示行业潜力优厚。集团计划投入更多精力及资源，提高于中国的市场渗透率并拓展业务至欧洲市场。在中国市场，集团拟于2019年在广州设立销售办事处，协调当地客户的采购订单，以加强集团在中国的地位及市场份额。在欧洲市场，集团将复制其与美国服装品牌所建立的成功业务关系至欧洲，并已于2018年1月在意大利委聘一名销售代理，向欧盟客户推广集团的牛仔布并招揽他们的采购订单。集团亦会增加出席国际面料展，以扩大市场份额。
为保持业务的持续增长，兴纺将购置新生产机器以扩大产能，并提高生产效率及加强产品开发实力。集团将进一步开发新牛仔布产品以及借助与服装品牌的网络，以便了解当前市场趋势的资讯和各个市场目标消费群的喜好。集团相信其持续推广新牛仔布货品将带动集团收益增长，同时集团将继续支持现有服装品牌的产品开发以巩固与现有服装品牌的业务关系，以实现集团的市场扩充计划。
所得款项用途
根据每股发售股份的发售价（发售价范围的中位数）为1.25港元，经扣除就股份发售应付的包销费用及估计开支后，估计股份发售所得款项净额约167.0百万港元，将用作：
项目 / 百分比
购置生产机器及设备：95.3%
参加海外及中国布料展览会，以加强市场渗透及扩大客户基础：2.2%
用作一般营运资金及其他一般企业用途：2.5%
财务摘要
(千港元) 截至12月31日止年度
2015年 2016年 2017年 复合年增长率
收益 400,556 475,039 648,219 +27.2%
毛利 106,445 147,348 212,817 +41.4%
毛利率 26.6% 31.0% 32.8% 不适用
年内溢利 103,962 91,850 126,478 +10.3%
非香港财务报告准则经调整溢利* 41,428 71,146 109,534 +62.6%
*剔除与集团日常业务过程并无直接关系的若干收入及开支项目
有关兴纺控股有限公司
兴纺于一九八一年创办，是历史悠久的牛仔布制造商，主力发展牛仔布设计、制造及销售业务，并锁定中高端市场分部。凭借与逾30个服装品牌及逾120名客户的长期业务关系，集团主要向若干知名美国服装品牌供应牛仔布，以生产牛仔服装。集团于制造各式各样牛仔布，包括(i)非弹性、(ii)弹性纯棉及(iii)弹性混合牛仔布方面拥有丰富经验，能以成衣终端产品的形貌（例如牛仔裤、外套及裙）展示其牛仔布，其设计及产品开发能力亦广获客户肯定。有关兴纺的详细资料请浏览集团网页: www.hwtextiles.com.hk。
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