中国中免香港公开发售足额，国际配售已获机构高倍数认购

香港, 2022年8月18日 – (亞太商訊) – 2022年8月15日，中國旅遊集團中免股份有限公司（以下簡稱“中國中免”）在香港刊登並派發境外上市外資股（H股）招股說明書，開始全球發售。

近日，中國中免在北京召開全球發售新聞發布會，正式啟動港股招股。中國中免董事長及執行董事彭輝先生、執行董事及總經理陳國強先生，執行董事及常務副總經理王軒先生，副總經理、董事會秘書及聯席公司秘書常築軍先生，總會計師於暉先生出席新聞發布會，與境內外數十位媒體記者進行溝通交流。

發布會上，公司保薦代表人向新聞媒體介紹了本次H股發行的概要。本次中國中免在香港聯合交易所面向海內外投資者計劃發行約1.03億股H股股份，股票代碼為HK.1880，發行價範圍為143.5港元至165.5港元。招股於8月15日（星期一）開始。

與此同時，令人關心的認購中國中免的基石投資者名單也正式官宣。據悉，中國中免成功引入9家基石投資者，主要為主權基金，境內外大型長線基金，大型央企及知名消費行業企業等。投資者包括：中國國有企業混合所有制改革基金有限公司、AMOREPACIFIC集團、中遠海運（香港）有限公司、融實國際控股有限公司、上海機場投資有限公司、瀘州老窖股份有限公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、海南自由貿易港建設投資基金有限公司及Oaktree基金。

中國中免管理層表示，為鞏固全球最大的旅遊零售運營商的領先優勢，公司將持續築高現有業務的競爭壁壘，鞏固行業領導地位，包括繼續發展離島免稅業務、繼續拓展國內傳統渠道、進一步發展高質量的有稅業務。將積極拓展增量業務機會，探索更多盈利增長機遇，包括拓展建設旅遊零售綜合體、搶先開設市內免稅店、開拓海外渠道。將利用資本運作，深化上游供應鏈和國內外市場的競爭優勢，即通過直接和上游品牌合作或投資併購等方式，朝供應鏈上游拓展，同時尋求國內和海外市場收購機會。將進一步強化包括運營管理、採購能力、供應鏈管理（物流配送）、信息管理及數字化、市場營銷等核心能力建設，為持續發展提供動力。將吸引並保留高素質的戰略人才，保障企業人力資源。

對於本次H股上市，公司管理層也回答了媒體和投資者關心的問題。

針對赴港上市對公司可能產生的積極影響，公司表示，實現國際化是公司發展過程中相對重要的長期戰略目標之一。香港擁有開放且成熟的資本市場，多年來得到國際投資者的廣泛認可。此次赴港上市，一是有助於進一步提高公司的品牌影響力及國際市場知名度，助力公司鞏固全球旅遊零售商的龍頭地位。二是有利於公司搭建境內、境外雙融資平台，通過國內外資本的加持促進公司進一步發展。三是利於築高公司的資本壁壘，使公司有望將更多資金用于海口國際免稅城、三亞國際免稅城一期二號地、市內免稅店等項目的建設中。四是將助力公司國際化及海外業務拓展的持續推進。

對於是否會參考中國消費者旅行地喜好而布局店址，中國中免表示，自1984年成立以來，公司一直圍繞消費客群的變化和消費者需求的變化拓展業務。當前，越來越多的中國人走出國門，中國遊客已成為全球免稅行業或全球旅遊零售行業的主要消費客群。此前，公司跟隨中國遊客在海外開設並運營了9家免稅店，均取得了良好的效益。下一步，公司將繼續圍繞主要客群即中國遊客，在其熱門的旅遊目的地開設店鋪，進而提升公司效益，並為股東帶來更好的投資回報。

關於近期海南疫情對中國中免的影響，公司表示，海南疫情影響僅在短期，從中長期看不會對公司經營造成更大影響。2021年及2022年3-5月，海南及上海等地陸續出現了幾次疫情。面對挑戰，公司從線下、線上全面發力，保持經營業績穩定發展。具體看，2021年海南省整體客流僅達到疫情前97.4%的水平，但公司仍在海南創造了471億元人民幣的收入，收入規模較2019年翻了2.5倍。此外，在2022年3-5月，因疫情影響公司經營受到一定衝擊，但在5月下旬，公司經營已快速恢復。進入6月，公司銷售環比大幅提升，當月營收同比增長13%。且在2022年上半年，公司主營業務毛利率較去年下半年環比提高5.5個百分點，並持續保持穩定。可以預見的是，今年下半年及之後，公司將實現海口國際免稅城、三亞國際免稅城一期二號地等多個新項目的落地，這將為公司業務擴張帶來新增量。此外，從中長期看，公司已在市內店、口岸等渠道做了充分的布局，未來亦將成為新的增長點。

中國中免18日中午截止認購，據悉香港公開發售已足額，散戶及孖展認購踴躍。此前，上周五開簿不到1小時，公司國際配售部分已足額，國際及中資意見領袖型機構均積極下單參與公司此次H股發行，簿記僅兩日傳聞已實現高倍數訂單覆蓋。

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