中国中免香港公开发售足额，国际配售已获机构高倍数认购

香港, 2022年8月18日 – (亚太商讯) – 2022年8月15日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“中国中免”）在香港刊登并派发境外上市外资股（H股）招股说明书，开始全球发售。

近日，中国中免在北京召开全球发售新闻发布会，正式启动港股招股。中国中免董事长及执行董事彭辉先生、执行董事及总经理陈国强先生，执行董事及常务副总经理王轩先生，副总经理、董事会秘书及联席公司秘书常筑军先生，总会计师于晖先生出席新闻发布会，与境内外数十位媒体记者进行沟通交流。

发布会上，公司保荐代表人向新闻媒体介绍了本次H股发行的概要。本次中国中免在香港联合交易所面向海内外投资者计划发行约1.03亿股H股股份，股票代码为HK.1880，发行价范围为143.5港元至165.5港元。招股于8月15日（星期一）开始。

与此同时，令人关心的认购中国中免的基石投资者名单也正式官宣。据悉，中国中免成功引入9家基石投资者，主要为主权基金，境内外大型长线基金，大型央企及知名消费行业企业等。投资者包括：中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、AMOREPACIFIC集团、中远海运（香港）有限公司、融实国际控股有限公司、上海机场投资有限公司、泸州老窖股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、海南自由贸易港建设投资基金有限公司及Oaktree基金。

中国中免管理层表示，为巩固全球最大的旅游零售运营商的领先优势，公司将持续筑高现有业务的竞争壁垒，巩固行业领导地位，包括继续发展离岛免税业务、继续拓展国内传统渠道、进一步发展高质量的有税业务。将积极拓展增量业务机会，探索更多盈利增长机遇，包括拓展建设旅游零售综合体、抢先开设市内免税店、开拓海外渠道。将利用资本运作，深化上游供应链和国内外市场的竞争优势，即通过直接和上游品牌合作或投资并购等方式，朝供应链上游拓展，同时寻求国内和海外市场收购机会。将进一步强化包括运营管理、采购能力、供应链管理（物流配送）、信息管理及数字化、市场营销等核心能力建设，为持续发展提供动力。将吸引并保留高素质的战略人才，保障企业人力资源。

对于本次H股上市，公司管理层也回答了媒体和投资者关心的问题。

针对赴港上市对公司可能产生的积极影响，公司表示，实现国际化是公司发展过程中相对重要的长期战略目标之一。香港拥有开放且成熟的资本市场，多年来得到国际投资者的广泛认可。此次赴港上市，一是有助于进一步提高公司的品牌影响力及国际市场知名度，助力公司巩固全球旅游零售商的龙头地位。二是有利于公司搭建境内、境外双融资平台，通过国内外资本的加持促进公司进一步发展。三是利于筑高公司的资本壁垒，使公司有望将更多资金用于海口国际免税城、三亚国际免税城一期二号地、市内免税店等项目的建设中。四是将助力公司国际化及海外业务拓展的持续推进。

对于是否会参考中国消费者旅行地喜好而布局店址，中国中免表示，自1984年成立以来，公司一直围绕消费客群的变化和消费者需求的变化拓展业务。当前，越来越多的中国人走出国门，中国游客已成为全球免税行业或全球旅游零售行业的主要消费客群。此前，公司跟随中国游客在海外开设并运营了9家免税店，均取得了良好的效益。下一步，公司将继续围绕主要客群即中国游客，在其热门的旅游目的地开设店铺，进而提升公司效益，并为股东带来更好的投资回报。

关于近期海南疫情对中国中免的影响，公司表示，海南疫情影响仅在短期，从中长期看不会对公司经营造成更大影响。2021年及2022年3-5月，海南及上海等地陆续出现了几次疫情。面对挑战，公司从线下、线上全面发力，保持经营业绩稳定发展。具体看，2021年海南省整体客流仅达到疫情前97.4%的水平，但公司仍在海南创造了471亿元人民币的收入，收入规模较2019年翻了2.5倍。此外，在2022年3-5月，因疫情影响公司经营受到一定冲击，但在5月下旬，公司经营已快速恢复。进入6月，公司销售环比大幅提升，当月营收同比增长13%。且在2022年上半年，公司主营业务毛利率较去年下半年环比提高5.5个百分点，并持续保持稳定。可以预见的是，今年下半年及之后，公司将实现海口国际免税城、三亚国际免税城一期二号地等多个新项目的落地，这将为公司业务扩张带来新增量。此外，从中长期看，公司已在市内店、口岸等渠道做了充分的布局，未来亦将成为新的增长点。

中国中免18日中午截止认购，据悉香港公开发售已足额，散户及孖展认购踊跃。此前，上周五开簿不到1小时，公司国际配售部分已足额，国际及中资意见领袖型机构均积极下单参与公司此次H股发行，簿记仅两日传闻已实现高倍数订单覆盖。

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