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张智威:环龙控股集资约1.6亿

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环龙控股集资约1.6亿

环龙控股(2260)正式招股,招股日期由12月29日至1月3日,预期1月11日上市,发售1.142亿股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权,每股招股价为1.22元至1.44元,集资最多1.64亿元,按每手2,000股,入场费2,909.02元,以上限价1.44元计算,市值约6.912亿元,独家保荐人为民银资本。是次集资所得其中约40%用于购买机器扩大产能;约20%用于加强研发能力;约10%用于寻求策略性收购;约20%用于偿还银行借款;约10%将用于一般企业用途。

环龙控股主要以VANOV及Gobear品牌从事造纸毛毯的设计、制造及销售,于20年按收益计,公司于中国的领先造纸毛毯制造商中排名第四,市场份额约为5.8%。造纸毛毯为用于造纸机的织物,在造纸过程中将纸张脱水、压榨、成型及干燥,并为拥有约30至180天替代周期的消耗品。公司产品在中国成都及上海的生产设施制造,当中设有主要生产机器,共有八条生产线。

业绩方面,18至20年收入分别为1.59亿人民币、1.67亿人民币、1.82亿人民币,21年首六个月收入为7,651万人民币,纯利方面,若不涉及上市开支,18至20年经调整纯利分别为4,098万人民币、4,382万人民币、4,740万人民币,21年首六个月经调整纯利为1,475万人民币,公司客户主要为造纸及纸制品制造商及贸易公司,于20年中国十大造纸公司中,有九间为本集团的客户,向五大客户作出的销售额占20年总收益约15.2%,而最大客户则占3.9%。公司是次引入2名基石投资者,合共认购4,000万元股份,龚朝晖先生及陈雄先生各认购2,000万元,按中间价计算,约占发售股份26.33 %,设6个月禁售期。

本人为证监会持牌人士,并没持有上述股份。

张智威
联席董事

信诚证券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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