张智威：环龙控股集资约1.6亿

环龙控股集资约1.6亿

环龙控股(2260)正式招股，招股日期由12月29日至1月3日，预期1月11日上市，发售1.142亿股，90%配售，10%公开发售，另有15%超额配股权，每股招股价為1.22元至1.44元，集资最多1.64亿元，按每手2,000股，入场费2,909.02元，以上限价1.44元计算，市值约6.912亿元，独家保荐人為民银资本。是次集资所得其中约40%用於购买机器扩大產能；约20%用於加强研发能力；约10%用於寻求策略性收购；约20%用於偿还银行借款；约10%将用於一般企业用途。

环龙控股主要以VANOV及Gobear品牌从事造纸毛毯的设计、製造及销售，於20年按收益计，公司於中国的领先造纸毛毯製造商中排名第四，市场份额约為5.8%。造纸毛毯為用於造纸机的织物，在造纸过程中将纸张脱水、压榨、成型及乾燥，并為拥有约30至180天替代週期的消耗品。公司產品在中国成都及上海的生產设施製造，当中设有主要生產机器，共有八条生產线。

业绩方面，18至20年收入分别為1.59亿人民币、1.67亿人民币、1.82亿人民币，21年首六个月收入為7,651万人民币，纯利方面，若不涉及上市开支，18至20年经调整纯利分别為4,098万人民币、4,382万人民币、4,740万人民币，21年首六个月经调整纯利為1,475万人民币，公司客户主要為造纸及纸製品製造商及贸易公司，於20年中国十大造纸公司中，有九间為本集团的客户，向五大客户作出的销售额佔20年总收益约15.2%，而最大客户则佔3.9%。公司是次引入2名基石投资者，合共认购4,000万元股份，龚朝暉先生及陈雄先生各认购2,000万元，按中间价计算，约佔发售股份26.33 %，设6个月禁售期。

本人為证监会持牌人士，并没持有上述股份。

张智威
联席董事

信诚证券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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