商湯科技業務獨特
商湯-W(020)正式招股，招股日期由12月7日至10日，預期12月17日上市，發售15億B類股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為3.85元至3.99元，集資最多59.85億元，按每手1,000股，入場費4,030.21元，以上限價計算，市值約1,327.97億元，聯席保薦人為中金、海通、滙豐。商湯為中國人工智能(AI)初創企業，於14年在香港成立，收入在20年位列行業亞洲第一，同時是中國最大的計算機視覺軟件提供商，市場份額達11%。
商湯科技核心技術能力體現是SenseCore，也就是人工智能基礎設施。SenseCore可以提供流暢、標準化、端到端的工業級人工智能模型生產。主要應用四大領域：分別在智慧生活、智能汽車、智慧商業及智慧城市四大範疇上已獲廣泛應用。商湯科技是行業領先的人工智能軟件公司，公司收入已在20年位列行業亞洲第一，公司利用自家軟件平台，協助客戶提高生產力，激發創造力，提升其經營效率，並由此奠定了在行業的領先地位。截至21年6月底，公司軟件平台的客戶數量合計已超過2,400家，其中包括超過250家《財富》500強企業及上市公司，119個城市以及超過30餘家汽車企業，同時還賦能了超過4.5億部手機及200多款手機應用程序。
業績方面，18至20年收入分別為18.53億人民幣、30.26億人民幣、34.46億人民幣，21年上半年收入為16.51億人民幣，過去三年，公司收入增長快速，純利方面，若扣除包括優先股及其他金融負債的公允價值變動、以股份為基礎的薪酬開支等一次因素，18至20年經調整純利分別為虧損1.5億人民幣、虧損11.5億人民幣、虧損7億人民幣，21年上半年純利為虧損5.78億人民幣。是次引入9名基石投資者，合共認購4.5億美元(約35.1億港元)，其中包括中國國有企業混合所有制改革基金、上海國盛、上海人工智能產業投資基金、上汽集團、廣發基金、Pleiad Funds、WT Fund、Focuster Capital以及Hel Ved Capita，按中間價計算，約佔發售股份59.69 %，設6個月禁售期，取貨比例十分高，具有一定的叫座力，投資者不妨留意。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
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