張智威：青瓷遊戲股東陣容強勁

青瓷遊戲股東陣容強勁

青瓷遊戲(6633)正式招股，招股日期由12月6日至9日，預期12月16日上市，發售8,500萬股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為11.2元至14元，集資最多11.9億元，按每手500股，入場費7,070.54元，以上限價14元計算，市值約95.9億元，聯席保薦人為中金公司、中信證券。公司於12年正式成立，目前運營6款手游產品，並擁有10款遊戲儲備，而公司代表產品是20年6月上線的《最強蝸牛》。

青瓷遊戲標誌性移動遊戲如《最強蝸牛》實現高額流水，並在廣受行業認可的遊戲排行榜上名列前茅。《最強蝸牛》於20年6月推出後首個月內錄得流水超過4億人民幣，20年6月至12月的平均MAU為440萬人。《最強蝸牛》亦在20年中國iOS遊戲暢銷榜上排名第二。此款遊戲於20年及截至21年6月底止六個月分別產生收入11.7億人民幣及5.165億人民幣，分別佔該等期間總收入的95.3%及67.7%，因此是該等期間利潤凈額增長的主要驅動因素。《提燈與地下城》於21年3月推出後首個月內流水突破1.85億人民幣，亦於推出後連續六日在中國iOS十大免費遊戲排行榜登上榜首，並在中國iOS遊戲暢銷榜上排名第四。公司出色的遊戲發行及運營能力能夠接觸廣泛而活躍的玩家群。截至21年6月底止六個月，所有遊戲的平均MAU達310萬人。

業績方面，18至20年收入分別為9,842萬人民幣、8,870萬人民幣、12.2億人民幣，21年首六個月收入為7.62億人民幣，純利方面，若扣除可轉換可贖回優先股的公允價值變動等一次因素，18至20年經調整純利分別為3,886萬人民幣、2,229萬人民幣、1.66億人民幣，21年首六個月經調整純利為3.13億人民幣。公司前期投資者包括多間知名科網巨企包括騰訊(700)、阿里巴巴(9988)、嗶哩嗶哩(9626)。是次引入6名基石投資者，合共認購7,000萬美元(約5.4億港元)，其中包括農行旗下農銀國際資產管理、阿里巴巴集團旗下公司阿里巴巴庫卡、博裕資本、廣發證券旗下廣發全球資本公司、嘉實基金、廈門盈趣科技(深：002925)旗下I-China，按中間價計算，約佔發售股份50.93%，設6個月禁售期，基石取貨比例十分高，具有一定的叫座力。

本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。

張智威
聯席董事

信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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