张智威：青瓷游戏股东阵容强劲

青瓷游戏股东阵容强劲

青瓷游戏(6633)正式招股，招股日期由12月6日至9日，预期12月16日上市，发售8,500万股，90%配售，10%公开发售，另有15%超额配股权，每股招股价為11.2元至14元，集资最多11.9亿元，按每手500股，入场费7,070.54元，以上限价14元计算，市值约95.9亿元，联席保荐人為中金公司、中信证券。公司於12年正式成立，目前运营6款手游產品，并拥有10款游戏储备，而公司代表產品是20年6月上线的《最强蜗牛》。

青瓷游戏标誌性移动游戏如《最强蜗牛》实现高额流水，并在广受行业认可的游戏排行榜上名列前茅。《最强蜗牛》於20年6月推出后首个月内录得流水超过4亿人民币，20年6月至12月的平均MAU為440万人。《最强蜗牛》亦在20年中国iOS游戏畅销榜上排名第二。此款游戏於20年及截至21年6月底止六个月分别產生收入11.7亿人民币及5.165亿人民币，分别佔该等期间总收入的95.3%及67.7%，因此是该等期间利润净额增长的主要驱动因素。《提灯与地下城》於21年3月推出后首个月内流水突破1.85亿人民币，亦於推出后连续六日在中国iOS十大免费游戏排行榜登上榜首，并在中国iOS游戏畅销榜上排名第四。公司出色的游戏发行及运营能力能够接触广泛而活跃的玩家群。截至21年6月底止六个月，所有游戏的平均MAU达310万人。

业绩方面，18至20年收入分别為9,842万人民币、8,870万人民币、12.2亿人民币，21年首六个月收入為7.62亿人民币，纯利方面，若扣除可转换可赎回优先股的公允价值变动等一次因素，18至20年经调整纯利分别為3,886万人民币、2,229万人民币、1.66亿人民币，21年首六个月经调整纯利為3.13亿人民币。公司前期投资者包括多间知名科网巨企包括腾讯(700)、阿里巴巴(9988)、嗶哩嗶哩(9626)。是次引入6名基石投资者，合共认购7,000万美元(约5.4亿港元)，其中包括农行旗下农银国际资產管理、阿里巴巴集团旗下公司阿里巴巴库卡、博裕资本、广发证券旗下广发全球资本公司、嘉实基金、厦门盈趣科技(深：002925)旗下I-China，按中间价计算，约佔发售股份50.93%，设6个月禁售期，基石取货比例十分高，具有一定的叫座力。

本人為证监会持牌人士，并没持有上述股份。

张智威
联席董事

信诚证券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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