张智威∶北海康成基石取货比例高

北海康成基石取货比例高

北海康成制药-B(1228)正式招股，招股日期由11月30日至12月3日，预期12月10日上市，发售5,625.1万股，约90%配售，约10%公开发售，另有15%超额配股权，每股招股价为12.18元，集资最多6.85亿元，按每手1,000股，入场费12,302.74元，以招股价为12.18元计算，市值约51.66亿元，联席保荐人为摩根士丹利、Jefferies。集资所得其中约45.4%用于核心产品商业化；约24%为候选产品提供资金；约1.8%用于非基因疗法产品；约12%用于基因治疗项目产品；约16.8%用于研发及其他一般业务用途。

北海康成制药成立于2012年，是立足中国、专注于罕见病的生物医药公司，致力于研究、开发及商业化生物科技疗法。目前公司已打造一个由13个拥有巨大市场潜力的药物资产组成的全面的管线，包括三个已上市产品、四个处于临床阶段的候选药物、一个处于IND准备阶段、两个处于临床前阶段，另外三个基因治疗专案处于先导识别阶段。产品及候选产品针对部分最常见的罕见病以及罕见的肿瘤适应症，包括但不限于胶质母细胞瘤(GBM)及黏多糖贮积症II型(MPS II或亨特氏综合症)。

公司主要产品之一，针对罕见病亨特氏综合症或MPS II的生物疗法Hunterase，预计将在未来数年内能够或纳入中国国家及升级医保目录。公司表示，目前患者使用Hunterase主要透过自费或商业保险两种支付方式，若以美国为例，该类罕见病治疗一年需要花费约100万元人民币，但相信治疗费用落地在中国将会少于这一数字。Hunterase目前已经向国家医保目录提交申请，并针对13个省份的省级医保目录提交申请，因为Hunterase是目前中国批准的唯一疗法，预计全国有8000例以上患者，相信未来大机率能够进入不同级别的医保名单。

是次引入7名基石投资者，合共认购6,000万美元(约4.67亿港元)，其中包括RA Capital、Hudson Bay、Janus Capital、General Atlantic、药明生物(2269)、瑞华资本以及私人投资者Belinda Termeer女士，按中间价计算，约占发售股份68.21%，设6个月禁售期。基石投资者取货比例十分高，具有一定的叫座力。

本人为证监会持牌人士，并没持有上述股份。

张智威
联席董事

信诚证券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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