张智威：谭仔集资约14亿元

谭仔集资约14亿元

谭仔国际(2217)正式招股，招股日期由9月23日至28日，预期10月7日上市，发售约3.35亿股，90%配售，10%公开发售，另有15%超额配股权，每股招股价为3.33元至4.17元，集资最多约13.96亿元，按每手1,000股，入场费4,212.02元，以上限价4.17元计算，市值约55.87亿元，独家保荐人为国泰君安。谭仔国际是香港“谭仔云南米线”及“谭仔三哥米线”品牌快速休闲连锁餐厅的领先及知名连锁餐厅营运商，专营米线。目前谭仔及三哥品牌拥有超过24年历史，合共经营156间餐厅，包括79间谭仔餐厅及77间三哥餐厅，其中150间位于香港，3间及3间分别位于中国内地深圳及新加坡。

业绩方面，19至21年收入(载至3月底)分别为15.5亿元、16.9亿元、17.9亿元，纯利方面，19至21年纯利(载至3月底)分别为1.97亿元、1.9亿元、2.87亿元，21年度纯利大幅增加，主要归因于与COVID-19疫情有关的一次性政府补贴1.54亿元及租金宽减1,560万元。谭仔由谭仔创始股东于96年创办。自开办首间谭仔餐厅开始，谭仔在香港本地快速聚集人气。08年，三哥创始股东基于其本身的商业理念创办了三哥，作为一个独立的餐厅品牌，提供类似餐点但不同的汤底。自此，谭仔及三哥各自发展且树立了自有的品牌形象。于18年，东利多香港看见谭仔及三哥以及香港饮食行业的巨大发展潜力和谭仔及三哥在国际饮食业的庞大潜力，故收购了以谭仔及三哥品牌经营连锁餐厅的两个公司集团。东利多香港为Toridoll日本的直接全资附属公司，同时为营运全球最大乌冬连锁店“丸亀制面”的知名多品牌餐厅集团。

是次引入3名基石投资者，合共认购1,600万美元(约1.245亿港元)，其中包括Matthews Asia Funds、南方基金、睿思资本，按中间价计算，约占发售股份10%，设6个月禁售期。公司主要卖点就是知名度高，大部份投资者都可能曾光顾谭仔国际旗下餐厅，所以不排除有不少散户会少额认购。

本人为证监会持牌人士，并没持有上述股份。

张智威
联席董事

信诚证券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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