東莞農商銀行集資近百億元
東莞農商銀行(9889)正式招股，招股日期由9月16日至21日，預期9月29日上市，發售11.5億股H股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為7.92元至8.71元，集資最多約100億元，按每手1,000股，入場費8,797.78元，以上限價計算，市值約599.99億元，以20年純利約50.5億人民幣計算，市盈率約10倍，聯席保薦人為招商證券、招銀國際、農銀國際、工銀國際。
東莞農商銀行是東莞領先的商業銀行。根據中國人民銀行東莞市中心支行相關統計，按年末存款餘額及貸款餘額計算，本行自05年以來每年位居東莞市銀行業市場佔有率第一名。公司在東莞透過廣泛的分銷網絡提供定製化金融產品及服務，本行是東莞市商業銀行中擁有最多網點的銀行。目前本行共有505個網點，其中501個位於東莞，覆蓋東莞所有行政區域，本行經營的東莞以外的分支機構共四個，分布在廣東省的廣州市、珠海市、惠州市及清遠市。本行截至21年3月底的人民幣存款餘額及貸款餘額分別占同期東莞市銀行業市場人民幣存款及貸款總額約18.78%及18.63%。
業績方面，18至20年收入分別為97.7億人民幣、117.9億人民幣、120.4億人民幣，21年首三個月收入為31.5億人民幣，純利方面，18至20年純利分別為44.5億人民幣、48.7億人民幣、50.5億人民幣，21年首三個月純利為17.5億人民幣，近年收入及純利增長平穩。是次引入福民發展有限公司為基石投資者，認購10億港元股份，按中間價計算，約佔發售股份10.47%，設6個月禁售期，福民發展由東莞市人民政府國有資產監督管理委員會間接全資擁有。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
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