张智威：东莞农商银行集资近百亿元

东莞农商银行集资近百亿元

东莞农商银行(9889)正式招股，招股日期由9月16日至21日，预期9月29日上市，发售11.5亿股H股，90%配售，10%公开发售，另有15%超额配股权，每股招股价为7.92元至8.71元，集资最多约100亿元，按每手1,000股，入场费8,797.78元，以上限价计算，市值约599.99亿元，以20年纯利约50.5亿人民币计算，市盈率约10倍，联席保荐人为招商证券、招银国际、农银国际、工银国际。

东莞农商银行是东莞领先的商业银行。根据中国人民银行东莞市中心支行相关统计，按年末存款余额及贷款余额计算，本行自05年以来每年位居东莞市银行业市场占有率第一名。公司在东莞透过广泛的分销网络提供定制化金融产品及服务，本行是东莞市商业银行中拥有最多网点的银行。目前本行共有505个网点，其中501个位于东莞，覆蓋东莞所有行政区域，本行经营的东莞以外的分支机构共四个，分布在广东省的广州市、珠海市、惠州市及清远市。本行截至21年3月底的人民币存款余额及贷款余额分别占同期东莞市银行业市场人民币存款及贷款总额约18.78%及18.63%。

业绩方面，18至20年收入分别为97.7亿人民币、117.9亿人民币、120.4亿人民币，21年首三个月收入为31.5亿人民币，纯利方面，18至20年纯利分别为44.5亿人民币、48.7亿人民币、50.5亿人民币，21年首三个月纯利为17.5亿人民币，近年收入及纯利增长平稳。是次引入福民发展有限公司为基石投资者，认购10亿港元股份，按中间价计算，约占发售股份10.47%，设6个月禁售期，福民发展由东莞市人民政府国有资产监督管理委员会间接全资拥有。

本人为证监会持牌人士，并没持有上述股份。

张智威
联席董事

信诚证券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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