康諾亞基投星光熠熠
再有一隻醫藥生物公司來港上市,康諾亞-B(2162)招股日期由6月25日至30日,預期7月8日上市,發售5,826.4萬股,約90%配售,約10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為50.5元至53.3元,集資最多約31億元,按每手500股,入場費26,918.55元,以上限價計算,市值約144.44億元,聯席保薦人為摩根士丹利、中金、華泰國際。
康諾亞-B(2162)是一家生物科技公司,擁有五種臨床階段的候選藥物,主要專註於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法,自16年成立。公司在該等治療領域不斷發現及開發新的候選藥物,並建立擁有九種可進入試驗性新葯(IND)申請及後期階段的候選藥物的產品線,核心產品CM310,用於治療多種過敏性疾病,如中重度特應性皮炎(AD)、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)以及潛在慢性阻塞性肺病(COPD)。公司核心業務模式是基於差異化或經臨床驗證的作用機制自行發現及開發創新療法。為配合內部研發工作,亦通過合資企業或對外授權安排與第三方合作開發及商業化我們的候選藥物。公司已建立九種可進入臨床試驗申請及後期階段的候選藥物的產品線,其中五種處於臨床階段。
是次引入15名基石投資者,合共認購1.9億美元(約14.82億港元),其中包括景順投資Invesco及UBS Asset Management各自認購4,000萬美元,淡馬錫及高瓴資本各自認購1,500萬美元,按中間價計算,約佔發售股份48.77%,設6個月禁售期,基投陣容星光熠熠,加上取貨比例十分高,具有一定的叫座力。
本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
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