归创通桥基投阵容强劲
临近月底,愈来愈多新股招股,尚未有盈利生物科技企业归创通桥-B(2190)正式招股,招股日期由6月22日至25日,预期7月5日上市,发售6,000万股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权,每股招股价为39.8元至42.7元,集资最多25.62亿元,按每手500股,入场费21,565.15元,以上限价计算,市值约138.09亿元,联席保荐人为摩根士丹利、中信证券。
归创通桥为中国及海外的医生和患者提供治疗及应对神经和外周血管疾病的医疗器械。公司目前的治疗领域包括急性缺血性脑卒中(AIS)、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病,而目前的神经血管产品组合涵盖五大类别(即缺血性、出血性、狭窄、颈动脉、血管通路装置)的全套产品。公司的两款核心产品在中国已进行商业化,为蛟龙颅内取栓支架和Ultrafree药物洗脱PTA球囊扩张导管,这两款核心产品在中国已进行商业化,且正在对这两款核心产品展开进一步研发。目前公司广泛产品组合包括中国及海外的合共11款获批产品,其中包括5款用于治疗神经血管疾病的获批产品及6款用于治疗外周血管疾病的获批产品。
归创通桥亦在中国拥有37款处于不同开发阶段的在研产品,其中7款处于注册阶段、9款处于临床试验阶段、11款处于型检阶段及10款处于设计阶段。公司在中国和海外实现了6款产品的商业化,并自该等产品的销售中产生收入。于20年,公司大幅增加在中国的销售,于中国销售的收入占20年总收入的87.9%。公司是次引入12名基石投资者,包括高瓴资本、富达国际、清池资本、博裕资本、雪湖资本等,合共认购1.45亿美元(约11.25亿港元)股份,按中间价计算,约占发售股份45.4%,设6个月禁售期,阵容星光熠熠,加上取货比例十分高,具有一定的叫座力。
本人为证监会持牌人士,并没持有上述股份。
张智威
联席董事
信诚证券有限公司 Prudential Brokerage Limited
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