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杨德华:善用ETF分散风险 捕捉不同机遇

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股坛.炼金术

杨德华(Edward)现为股市评论员。毕业于香港理工大学,应用数学系投资科学理学士,持有特许财务分析师(CFA)资格,拥有超过十年投资交易经验,曾任职银行及中资金融机构交易员,熟悉香港证券市场交易,专注于证券研究分析,活跃于新股市场,对环球大市分析甚有心得,擅长以基本面及数据处理发掘投资价值!现时亦于「华富财经网」、「王冠一财经频道」等不同平台分享买卖策略及大市分析。
FB:Edward, CFA – 实战盘房
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标题:善用ETF分散风险 捕捉不同机遇

大市继续上落格局横行整固,恒指暂时于28,600至28,700点有支持。港股上上落落未见突破,主因投资者仍审视通胀风险及内地对科网企业的监管,对此笔者留意两只ETF供投资者参考一下,作为平衡投资组合。

第一只ETF是三星高息房托ETF(03187),该ETF是追踪标普高收益亚太地区(新西兰附外)房地产投资信托精选指数。基金持有的房托分布于日本(43.17%)、新加坡(29.29%)、澳洲(27.53%)及香港,当中香港房托以投资住宅、酒店及商场为主,日本及新加坡的房托资产涵盖范围更广,包括物流中心、数据中心、能源仓库及退休中心等,这些均是疫情下的受惠者。

三星高息房托ETF是全首只房地产信托ETF,截至2021年5月31日,追踪指数的指示股息率为4.49%;在2021年3月份的季度派息中,每基金单位分派0.043美元,季度派息率高达1.52%,基金的股息政策是每季度(每年3月、6月、9月及12月)(如有)以美元分派,由管理人酌情决定,在现时低息环境下相当吸引。

基金持有多元化的房托项目,包括办公室、住宅、酒店、货仓、医院、商场、停车场等,同时资产分布于亚洲不同地区,投资者可以轻易地参与不同地区的房托以减低投资成本。基金除了息高外亦有不错升幅,年初至今有6.76%回报,过去6个月回报更高达12.19%。投资于房托从历史数据看与普遍市场指数的相关性较低,能够有效得到市场风险分散。另一方面,房托能起到抗通胀效用,同时亦能捕捉疫情后复苏的投资机会。

第二只ETF同样是由三星资产管理发行的三星NYSE FANG+ ETF(2814),子基金的投资目标是提供在扣除费用及支出前紧贴NYSE® FANG+™ 指数(「相关指数」)表现的投资业绩,投资策略采用全面模拟。基金主要特性是投资于美国上市具成长性的科技企业包括Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Alphabet(Google)、Nvidia、Tesla、Twitter、阿里巴巴及百度共10间企业,当中公司主要收入来源于最少有一个以下范畴包括:网络搜寻、社交平台、自动驾驶、电动车、智能电话、电子支付、电子商务、网络游戏、串流媒体、网络娱乐、加密货币、区块链、大数据、人工智能、机器学习、数位行销、云端服务及其他创新科技。FANG+指数最远可回溯至2014年9月,截至今年4月底上升了5.82倍,同期纳指上升2.28倍,回报更胜一筹。

通胀风险的确影响科技股表现,但美国科技股比今年初的高位已回调,估值回到相对合理水平;科技股长远具备强大增长潜力,可作为中长线投资选择。不少香港股民亦未有开设美股户口,此ETF方便香港人在亚洲时段买卖,捕捉美国科技股机遇,同时起到分散风险作用。

权益申报:笔者并无持有上述股票

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