新希望服务集资9.4亿
内地富豪刘永好家族旗下的物管业务公司新希望服务(3658)正式招股,招股日期由5月11日至14日,预期5月25日上市,发售2亿股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权,每股招股价为3.8元至4.7元,集资最多9.4亿元,按每手1,000股,入场费4,747.37元,以上限价计算,市值约37.6亿元,独家保荐人为农银国际。
新希望服务于2010年开始提供物业管理服务,业务运营起步于成渝城市群,随后将地域覆蓋扩张至上海、苏州、温州、大连及全国的其他一线城市、新一线城市及二线城市,在亿翰智库发布的20中国物业企业综合实力百强中排名第39位。截至20年底,公司管理65个项目,总在管楼面面积约为1,020万平方米。公司客户群主要包括物业开发商、业主、业主委员会、商户、住户及租户,最大客户为新希望集团,公司向其提供物业管理服务、非业主增值服务、商业运营服务及民生服务,占20年总收入约41.2%。业绩方面,公司18至20年收入分别为2.57亿人民币、3.8亿人民币、5.88亿人民币,18至20年纯利分别为4,105万人民币、6,404万人民币、1.09亿人民币,增长不俗。
是次公司引入6名基石投资者,其中小米(1810)认购3,880万港元 、美国上市的贝壳找房认购9,700万元人民币、复星(656)旗下的鼎睿再保险认购500万美元、中国四川国际投资认购7,750万港元、深圳凯尔汉湘实业认购6,000万元人民币及陈静女士认购500万美元,合共认购约4,940万美元(约3.83亿港元),按中间价计算,约占发售股份45.2%,设6个月禁售期。
本人为证监会持牌人士,并没持有上述股份。
张智威
联席董事
信诚证券有限公司 Prudential Brokerage Limited
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