【研究報告內容摘要】
中國信通院發布的全國手機銷量數據顯示,6月國內手機市場手機出貨量小幅上漲之後出現回落,全月手機出貨量3661萬部,由於2017年6月基數高達4178.6萬部,致出貨量同比轉負下降12.4%,環比跌3.2%。2018年1-6月,國內手機市場出貨量1.96億部,同比下降17.8%,下滑幅度不斷收窄。展望三季度,由於去年7、8月基數仍然較高,同比轉增或需等待至9月。
不過,隨着國產品牌大量新機型的推出,月銷量有望逐步回升至4000萬部。跡象表明,全國手機銷量見底企穩,可期待下半年需求復蘇。
產業鏈上游舜宇光學科技、丘鈦科技公布的月出貨量同比環比繼續增長,顯示國內手機廠商訂單強勁,印證了下遊行業需求復蘇的判斷。
公司層面,由於手機行業集中度提升,下游廠商溢價能力大大增強。擁有更好技術儲備的公司方能在激烈競爭中脫穎而出保證成長性,長線仍建議配置產業龍頭舜宇光學科技。短期建議關注估值便宜、股價超跌的通達集團、ASMPacific。
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