【研究報告內容摘要】
香港和內地股市上周上升。恒生指數按周上升0.7%至28,525點,國企指數按周上升1.2%至10,746點,日均成交按周減少9.4%至938億港元。上證綜合指數按周上升3.1%至2,831點,日均成交按周增加2.5%至人民幣3,568億元。
教育股及博彩股跑贏大市;部分汽車製造股受壓。部分券商預計澳門8月博彩收入增速將回升,帶動博彩股造好,新濠國際發展(200.HK)及澳博控股(880.HK)分別上升11.5%及12.0%;教育股也錄得上漲;內地放寬汽車合營外資持股至超過一半,擁有合營車企受壓,有報道指寶馬擬將華晨寶馬(1114.HK)持股比例由50%提升至至少75%,後者股價周內大跌14.2%。其他個股方面,中興通訊(763.HK)獲美國正式取消制裁,股價上升8.2%。
關注“特普會”及美企財報。本周美國總統特朗普將與俄羅斯總統普京會面,雙方將重點討論雙邊關係、中東及烏克蘭與干涉選舉等議題,不過市場普遍認為雙方各自不會讓步,預計結果不會有驚喜。上周摩根大通(JPM.US)及花旗集團(C.US)公布今年次季業績,二者凈利潤分別同比增長18.3%及16.0%,優於市場預期;本周美股財季披露漸入高潮,包括Netflix(NFLX.US)、高盛(GS.US)、強生(JNJ.US)及微軟(MSFT.US)在內的約60家標普500指數成分股陸續公布財報,市場預計上一季企業業績強勁,盈利增幅或超20%。
中國次季GDP按年增6.7%。周末深交所發布通知,7月16日起,恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、恒生綜合小型股指數的成分股中屬於外國公司股票、合訂證券、不同投票權架構公司股票的暫不納入港股通股票範圍。此前有消息稱小米集團(1810.HK)可望被納入港股通,而該規定的出台意味著作為第一家也是唯一一家同股不同權架構上市的公司,其進入港股通名單落空。另外,國家統計局公布,今年上半年GDP同比增長6.8%,其中第二季按年增長6.7%,較第一季度放緩0.1個百分點,符合市場預期。
本周恆指或走高。目前恒生指數/國企指數預測市盈率分別為11.4/7.5倍,與過去三年之估值平均11.0/8.0倍之水平相若。市場普遍認為美企業績強勁,或為恆指帶來利好。
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